- ผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มขนาด IPO ขึ้น 20% เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน แหล่งข่าวกล่าว
- การเสนอขายหุ้น IPO ของ Zeekr ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดโดยบริษัทจีนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ Full Truck Alliance ระดมทุนได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน 2564
Zeekr Intelligent Technology ซึ่งเป็นหน่วยยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระดับพรีเมี่ยมที่ควบคุมโดย Geely Automobile ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ระดมทุนได้ประมาณ 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) หลังจากเพิ่มราคาเสนอขายหุ้นในนิวยอร์กตามความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักลงทุนทั่วโลก
ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนรายนี้ขายหุ้นฝากในอเมริกา (ADS) จำนวน 21 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 21 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาที่ 18 ถึง 21 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ผู้บริหาร 2 คนบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ยื่นขอขาย ADS จำนวน 17.5 ล้านรายการ และให้สิทธิ์แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการขาย ADS เพิ่มเติมจำนวน 2.625 ล้านรายการ ตามเอกสารที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
หุ้นมีกำหนดจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันศุกร์การเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งมีมูลค่ารวมของ Zeekr อยู่ที่ 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทจีนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ Full Truck Alliance ระดมทุนได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการจดทะเบียนในนิวยอร์กในเดือนมิถุนายน 2564 ตามข้อมูลการแลกเปลี่ยน
“ความต้องการผู้ผลิต EV ชั้นนำของจีนยังคงแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา” Cao Hua หุ้นส่วนของ Unity Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ในเซี่ยงไฮ้กล่าว“ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของ Zeekr ในจีนทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการสมัครรับข้อมูล IPO”
Geely ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับการติดต่อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WeChat อย่างเป็นทางการ
ผู้ผลิต EV ซึ่งมีฐานอยู่ที่หางโจวในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออก ได้เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้น IPO ขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ตามการระบุของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้Geely Auto ซึ่งระบุว่าจะซื้อหุ้นมูลค่าสูงถึง 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเสนอขาย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเหลือเพียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จาก 54.7 เปอร์เซ็นต์
Geely ก่อตั้ง Zeekr ในปี 2564 และเริ่มส่งมอบ Zeekr 001 ในเดือนตุลาคม 2564 และรุ่นที่สอง Zeekr 009 ในเดือนมกราคม 2566 และรถเอสยูวีขนาดกะทัดรัดชื่อ Zeekr X ในเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมล่าสุด ได้แก่ Zeekr 009 Grand และรถอเนกประสงค์ Zeekr MIX ทั้งคู่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว
การเสนอขายหุ้น IPO ของ Zeekr เกิดขึ้นท่ามกลางยอดขายที่แข็งแกร่งในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ในตลาดในประเทศบริษัทส่งมอบได้ 16,089 คันในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 24% จากเดือนมีนาคมการส่งมอบในช่วงสี่เดือนแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 49,148 คัน เพิ่มขึ้น 111% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตามการยื่น IPO
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต์ก็ยังคงไม่ได้ผลกำไรโดยมีผลขาดทุนสุทธิ 8.26 พันล้านหยวน (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2566 และ 7.66 พันล้านหยวนในปี 2565
“เราประเมินอัตรากำไรขั้นต้นของเราในไตรมาสแรกของปี 2567 จะต่ำกว่าไตรมาสที่สี่ของปี 2566 เนื่องจากผลกระทบด้านลบจากการส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมผลิตภัณฑ์” Zeekr กล่าวในการยื่นฟ้องที่สหรัฐอเมริกายอดขายที่สูงขึ้นของธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำเช่นแบตเตอรี่และส่วนประกอบอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์เช่นกัน
สมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจีน ระบุว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดทั่วจีนเพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์เป็น 2.48 ล้านคันในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนจากปีก่อนหน้า ท่ามกลางสงครามราคาและความกังวลเกี่ยวกับส่วนเกิน กำลังการผลิตในตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บีวายดี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้น ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากยอดขายได้ลดราคารถยนต์เกือบทั้งหมดของบริษัทลงร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 นับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์BYD ลดราคาอีก 10,300 หยวนต่อคันอาจส่งผลให้อุตสาหกรรม EV ของประเทศขาดทุนได้ Goldman Sachs กล่าวในรายงานเมื่อเดือนที่แล้ว
ราคาสำหรับ 50 รุ่นจากแบรนด์ต่างๆ ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 เนื่องจากสงครามราคารุนแรงขึ้น Goldman กล่าวเสริมZeekr แข่งขันกับผู้ผลิตคู่แข่งตั้งแต่ Tesla ไปจนถึง Nio และ Xpeng และการส่งมอบในปีนี้ก็แซงหน้าสองรายการหลังตามข้อมูลอุตสาหกรรม
เวลาโพสต์: 27 พฤษภาคม-2024
