- Источники сообщили, что автопроизводитель увеличил размер IPO на 20 процентов, чтобы удовлетворить спрос инвесторов.
- IPO Zeekr является крупнейшим среди китайской компании в США с тех пор, как Full Truck Alliance привлек 1,6 миллиарда долларов США в июне 2021 года.
Zeekr Intelligent Technology, подразделение по производству электромобилей премиум-класса, контролируемое зарегистрированной в Гонконге компанией Geely Automobile, привлекло около 441 миллиона долларов США (3,4 миллиарда гонконгских долларов) после увеличения объема размещения акций в Нью-Йорке после высокого спроса со стороны глобальных инвесторов.
По словам двух руководителей, проинформированных по этому вопросу, китайский автопроизводитель продал 21 миллион американских депозитарных акций (ADS) по 21 доллар США за штуку, что является верхней границей ценового диапазона от 18 до 21 доллара США.Ранее компания подала заявку на продажу 17,5 млн АДА и предоставила своим андеррайтерам опцион на продажу дополнительных 2,625 млн АДА, согласно ее заявлению в регулирующие органы от 3 мая.
Акции должны начать торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу.По данным биржи, IPO, в результате которого Zeekr в целом оценивается в 5,1 миллиарда долларов США, является крупнейшим среди китайской компании в США с тех пор, как Full Truck Alliance привлекла 1,6 миллиарда долларов США в результате листинга в Нью-Йорке в июне 2021 года.
«Аппетит к ведущим китайским производителям электромобилей в США остается сильным», — сказал Цао Хуа, партнер Unity Asset Management, частной инвестиционной компании из Шанхая.«Улучшение показателей Zeekr в Китае в последнее время вселило в инвесторов уверенность в необходимости участия в IPO».
Компания Geely отказалась от комментариев, когда с ней связались в официальной социальной сети WeChat.
По словам людей, вовлеченных в этот вопрос, производитель электромобилей, базирующийся в Ханчжоу в восточной провинции Чжэцзян, увеличил размер IPO на 20 процентов.Geely Auto, которая заявила, что выкупит акции на сумму до 320 миллионов долларов США в ходе размещения, разбавит свою долю до чуть более 50 процентов с 54,7 процента.
Компания Geely основала Zeekr в 2021 году и начала поставки Zeekr 001 в октябре 2021 года, второй модели Zeekr 009 в январе 2023 года и компактного внедорожника Zeekr X в июне 2023 года. Недавние дополнения к ее линейке включают Zeekr 009 Grand и его многоцелевой автомобиль Zeekr. MIX, оба были представлены в прошлом месяце.
IPO Zeekr произошло на фоне высоких продаж в этом году, в основном на внутреннем рынке.В апреле фирма поставила 16 089 единиц, что на 24 процента больше, чем в марте.По данным IPO, поставки за первые четыре месяца составили 49 148 единиц, что на 111 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
Несмотря на это, автопроизводитель остается убыточным.Чистый убыток компании составил 8,26 млрд юаней (1,1 млрд долларов США) в 2023 году и 7,66 млрд юаней в 2022 году.
«Мы оцениваем нашу валовую прибыль в первом квартале 2024 года ниже, чем в четвертом квартале 2023 года из-за негативного эффекта от поставок новых моделей автомобилей, а также изменения в ассортименте продукции», — заявил Zeekr в своей документации в США.Более высокие продажи низкорентабельных предприятий, таких как батареи и компоненты, также могут повлиять на результаты, добавили в компании.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи чисто электрических и гибридных автомобилей в материковом Китае увеличились на 35 процентов до 2,48 миллиона единиц в период с января по апрель по сравнению с годом ранее, на фоне ценовой войны и опасений по поводу излишков. мощности на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
Шэньчжэньская компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей по объему продаж, с середины февраля снизила цены почти на все свои автомобили на 5–20 процентов.Еще одно снижение BYD на 10 300 юаней за автомобиль может привести к убыткам национальной индустрии электромобилей, говорится в отчете Goldman Sachs в прошлом месяце.
Цены на 50 моделей различных брендов упали в среднем на 10 процентов по мере обострения ценовой войны, добавил Goldman.Zeekr конкурирует с конкурирующими производителями от Tesla до Nio и Xpeng, и, согласно отраслевым данным, его поставки в этом году превзошли двух последних.
Время публикации: 27 мая 2024 г.
