- A montadora aumentou seu tamanho de IPO em 20% para acomodar a demanda dos investidores, disseram fontes
- O IPO da Zeekr é o maior de uma empresa chinesa nos EUA desde que a Full Truck Alliance levantou US$ 1,6 bilhão em junho de 2021
A Zeekr Intelligent Technology, unidade premium de veículos elétricos (EV) controlada pela Geely Automobile, listada em Hong Kong, levantou cerca de US$ 441 milhões (HK$ 3,4 bilhões) após aumentar sua oferta de ações em Nova York, após forte demanda de investidores globais.
A montadora chinesa vendeu 21 milhões de ações depositárias americanas (ADS) a US$ 21 cada, o limite superior da faixa de preço de US$ 18 a US$ 21, de acordo com dois executivos informados sobre o assunto.A empresa anteriormente entrou com pedido de venda de 17,5 milhões de ADS e concedeu aos seus subscritores a opção de vender mais 2,625 milhões de ADS, de acordo com seu documento regulatório de 3 de maio.
As ações devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York na sexta-feira.O IPO, que avalia a Zeekr como um todo em US$ 5,1 bilhões, é o maior de uma empresa chinesa nos EUA desde que a Full Truck Alliance levantou US$ 1,6 bilhão em sua listagem em Nova York em junho de 2021, de acordo com dados da exchange.
“O apetite pelos principais fabricantes chineses de veículos elétricos continua forte nos EUA”, disse Cao Hua, sócio da Unity Asset Management, uma empresa de private equity com sede em Xangai.“O melhor desempenho da Zeekr na China recentemente deu aos investidores a confiança necessária para subscrever o IPO.”
Geely se recusou a comentar quando contatada em sua plataforma oficial de mídia social WeChat.
A fabricante de veículos elétricos, com sede em Hangzhou, na província oriental de Zhejiang, aumentou o tamanho do IPO em 20%, de acordo com pessoas envolvidas no assunto.A Geely Auto, que indicou que compraria até US$ 320 milhões em ações na oferta, diluirá sua participação de 54,7% para pouco mais de 50%.
Geely fundou a Zeekr em 2021 e começou a entregar seu Zeekr 001 em outubro de 2021 e seu segundo modelo Zeekr 009 em janeiro de 2023 e seu SUV compacto chamado Zeekr X em junho de 2023. Adições recentes à sua linha incluem Zeekr 009 Grand e seu veículo multifuncional Zeekr MIX, ambos lançados no mês passado.
O IPO da Zeekr ocorreu em meio a vendas robustas este ano, principalmente no mercado interno.A empresa entregou 16.089 unidades em abril, um aumento de 24% em relação a março.As entregas nos primeiros quatro meses totalizaram 49.148 unidades, um aumento de 111% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o pedido de IPO.
Mesmo assim, a montadora continua não lucrativa.Registrou um prejuízo líquido de 8,26 bilhões de yuans (US$ 1,1 bilhão) em 2023 e 7,66 bilhões de yuans em 2022.
“Estimamos que nossa margem de lucro bruto no primeiro trimestre de 2024 seja inferior à do quarto trimestre de 2023 devido ao efeito negativo da entrega de novos modelos de veículos, bem como à mudança no mix de produtos”, disse Zeekr em seu documento nos EUA.O aumento das vendas de negócios com margens mais baixas, como baterias e componentes, também poderá impactar os resultados, acrescentou.
As vendas de carros puramente elétricos e híbridos plug-in na China continental aumentaram 35%, para 2,48 milhões de unidades, no período de janeiro a abril em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação de Automóveis de Passageiros da China, em meio a uma guerra de preços e preocupações com excessos. capacidade no maior mercado de EV do mundo.
A BYD, com sede em Shenzhen, a maior construtora de veículos elétricos do mundo em vendas unitárias, reduziu os preços de quase todos os seus carros em 5% a 20% desde meados de fevereiro.Outro corte de 10.300 yuans por veículo pela BYD poderia levar a indústria de veículos elétricos do país a perdas, disse o Goldman Sachs em um relatório no mês passado.
Os preços de 50 modelos de diversas marcas caíram em média 10% à medida que a guerra de preços aumentava, acrescentou Goldman.A Zeekr compete com produtores rivais, como Tesla, Nio e Xpeng, e suas entregas neste ano ultrapassaram as duas últimas, de acordo com dados do setor.
Horário da postagem: 27 de maio de 2024
