- Źródła podają, że producent samochodów zwiększył wielkość IPO o 20 procent, aby zaspokoić popyt ze strony inwestorów
- Pierwsza oferta publiczna Zeekr jest największą ofertą publiczną chińskiej firmy w USA od czasu, gdy Full Truck Alliance zebrał 1,6 miliarda dolarów w czerwcu 2021 r.
Zeekr Intelligent Technology, dział pojazdów elektrycznych klasy premium kontrolowany przez notowaną na giełdzie w Hongkongu spółkę Geely Automobile, pozyskał około 441 mln dolarów (3,4 mld dolarów hongkońskich) po zwiększeniu oferty akcji w Nowym Jorku w odpowiedzi na duży popyt ze strony globalnych inwestorów.
Według dwóch dyrektorów poinformowanych w tej sprawie chiński producent samochodów sprzedał 21 milionów amerykańskich akcji depozytowych (ADS) po 21 dolarów za sztukę, co stanowi górną granicę przedziału cenowego od 18 do 21 dolarów.Jak wynika ze zgłoszenia złożonego 3 maja, spółka złożyła wcześniej wniosek o sprzedaż 17,5 mln ADS i przyznała swoim ubezpieczycielom opcję sprzedaży dodatkowych 2,625 mln ADS.
Notowania akcji spółki mają rozpocząć się w piątek na nowojorskiej giełdzie.Według danych giełdowych, pierwsza oferta publiczna spółki, która wycenia Zeekr jako całość na 5,1 miliarda dolarów, jest największą przeprowadzoną przez chińską spółkę w USA od czasu, gdy Full Truck Alliance pozyskała 1,6 miliarda dolarów z notowania spółki na giełdzie w Nowym Jorku w czerwcu 2021 roku.
„Apetytu na wiodących chińskich producentów samochodów elektrycznych w USA pozostaje duży” – powiedział Cao Hua, partner w Unity Asset Management, firmie private equity z siedzibą w Szanghaju.„Ostatnie lepsze wyniki Zeekr w Chinach dodały inwestorom pewności, że chcą zapisać się na pierwszą ofertę publiczną”.
Geely odmówił komentarza, gdy skontaktowano się z nią za pośrednictwem oficjalnej platformy mediów społecznościowych WeChat.
Według osób zaangażowanych w tę sprawę producent pojazdów elektrycznych z siedzibą w Hangzhou we wschodniej prowincji Zhejiang zwiększył wielkość oferty publicznej o 20 procent.Geely Auto, która wskazała, że w ramach oferty kupi akcje o wartości do 320 mln dolarów, rozwodni swoje udziały do nieco ponad 50 procent z 54,7 procent.
Firma Geely założyła firmę Zeekr w 2021 r. i rozpoczęła dostawy Zeekr 001 w październiku 2021 r., drugiego modelu Zeekr 009 w styczniu 2023 r. oraz kompaktowego SUV-a o nazwie Zeekr X w czerwcu 2023 r. Najnowsze pozycje w ofercie obejmują Zeekr 009 Grand i jego pojazd wielofunkcyjny Zeekr MIX, oba zaprezentowane w zeszłym miesiącu.
IPO Zeekr odbyło się w tym roku przy solidnej sprzedaży, głównie na rynku krajowym.W kwietniu firma dostarczyła 16 089 mieszkań, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z marcem.Według zgłoszenia spółki do oferty publicznej dostawy w ciągu pierwszych czterech miesięcy wyniosły 49 148 sztuk, co stanowi wzrost o 111% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Mimo to producent samochodów pozostaje nierentowny.Odnotowała stratę netto w wysokości 8,26 miliarda juanów (1,1 miliarda dolarów) w 2023 roku i 7,66 miliarda juanów w 2022 roku.
„Szacujemy, że nasza marża zysku brutto w pierwszym kwartale 2024 r. będzie niższa niż w czwartym kwartale 2023 r. ze względu na negatywny wpływ dostaw nowych modeli pojazdów, a także zmiany w asortymencie produktów” – stwierdził Zeekr w swoim amerykańskim wniosku.Dodała, że wyższa sprzedaż biznesów o niższych marżach, takich jak akumulatory i komponenty, również może mieć wpływ na wyniki.
Według Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych sprzedaż samochodów wyłącznie elektrycznych i hybrydowych typu plug-in w Chinach kontynentalnych wzrosła o 35 procent do 2,48 miliona sztuk w okresie od stycznia do kwietnia w porównaniu z rokiem poprzednim, w obliczu wojny cenowej i obaw związanych z nadwyżką mocy produkcyjnych na największym na świecie rynku pojazdów elektrycznych.
BYD z siedzibą w Shenzhen, największy na świecie producent pojazdów elektrycznych pod względem sprzedaży jednostkowej, od połowy lutego obniżył ceny prawie wszystkich swoich samochodów o 5 do 20 procent.Kolejna obniżka kwoty 10 300 juanów na pojazd przez BYD może przynieść straty krajowej branży pojazdów elektrycznych, jak stwierdził Goldman Sachs w raporcie z zeszłego miesiąca.
Ceny 50 modeli różnych marek spadły średnio o 10 procent w miarę nasilania się wojny cenowej, dodał Goldman.Zeekr konkuruje z konkurencyjnymi producentami, od Tesli po Nio i Xpeng, a według danych branżowych jego tegoroczne dostawy przewyższyły dwóch ostatnich.
Czas publikacji: 27 maja 2024 r
