- Bilprodusenten økte børsnoteringsstørrelsen med 20 prosent for å imøtekomme etterspørselen fra investorer, sa kilder
- Zeekrs børsnotering er den største av et kinesisk selskap i USA siden Full Truck Alliance samlet inn 1,6 milliarder dollar i juni 2021
Zeekr Intelligent Technology, den førsteklasses elektriske kjøretøyenheten (EV) kontrollert av Hong Kong-børsnoterte Geely Automobile, samlet inn rundt 441 millioner dollar (3,4 milliarder HKD) etter å ha oppjustert aksjetilbudet i New York etter sterk etterspørsel fra globale investorer.
Den kinesiske bilprodusenten solgte 21 millioner amerikanske depotaksjer (ADS) til USD 21 hver, den øverste enden av prisklassen på USD 18 til USD 21, ifølge to ledere som ble orientert om saken.Selskapet har tidligere søkt om å selge 17,5 millioner ADS, og ga sine garantister en opsjon på å selge ytterligere 2,625 millioner ADS, i henhold til deres regulatoriske innlevering 3. mai.
Aksjen skal begynne å handle på New York-børsen på fredag.Børsnoteringen, som verdsetter Zeekr som helhet til 5,1 milliarder dollar, er den største av et kinesisk selskap i USA siden Full Truck Alliance hentet 1,6 milliarder dollar fra noteringen i New York i juni 2021, ifølge utvekslingsdata.
"Appetitten på ledende kinesiske elbilprodusenter er fortsatt sterk i USA," sa Cao Hua, en partner i Unity Asset Management, et Shanghai-basert private equity-selskap."Zeekrs forbedrede ytelse i Kina nylig har gitt investorer tillit til å abonnere på børsnoteringen."
Geely nektet å kommentere da han ble kontaktet på sin offisielle WeChat sosiale medieplattform.
Elbilprodusenten, basert i Hangzhou i den østlige Zhejiang-provinsen, økte børsnoteringen med 20 prosent, ifølge personer involvert i saken.Geely Auto, som indikerte at de ville kjøpe opp til USD 320 millioner i egenkapital i tilbudet, vil utvanne sin eierandel til litt over 50 prosent fra 54,7 prosent.
Geely etablerte Zeekr i 2021 og begynte å levere sin Zeekr 001 i oktober 2021 og sin andre modell Zeekr 009 i januar 2023 og sin kompakte SUV kalt Zeekr X i juni 2023. Nylige tillegg til serien inkluderer Zeekr 009 Grand og dens flerbruksbil Zeekr MIX, begge avduket forrige måned.
Zeekrs børsnotering kom midt i robust salg i år, hovedsakelig på hjemmemarkedet.Firmaet leverte 16 089 enheter i april, en økning på 24 prosent fra mars.Leveransene i løpet av de første fire månedene utgjorde 49 148 enheter, en økning på 111 prosent fra samme periode i fjor, ifølge IPO-innleveringen.
Likevel forblir bilprodusenten ulønnsom.Det registrerte et nettotap på 8,26 milliarder yuan (1,1 milliarder dollar) i 2023 og 7,66 milliarder yuan i 2022.
"Vi anslår at vår brutto fortjenestemargin i første kvartal 2024 er lavere enn i fjerde kvartal 2023 på grunn av den negative effekten fra levering av nye kjøretøymodeller samt endring i produktmiks," sa Zeekr i sin amerikanske søknad.Høyere salg av virksomheter med lavere marginer som batterier og komponenter kan også påvirke resultatene, la den til.
Salget av rene elektriske og plug-in hybridbiler over fastlands-Kina økte med 35 prosent til 2,48 millioner enheter i perioden januar-april fra året før, ifølge China Passenger Car Association, midt i en priskrig og bekymringer for overskytende kapasitet i verdens største elbilmarked.
Shenzhen-baserte BYD, verdens største elbilbygger etter enhetssalg, har redusert prisene på nesten alle sine biler med 5 prosent til 20 prosent siden midten av februar.Nok et kutt på 10 300 yuan per kjøretøy fra BYD kan føre til tap i landets elbilindustri, sa Goldman Sachs i en rapport forrige måned.
Prisene for 50 modeller på tvers av en rekke merker har falt med 10 prosent i gjennomsnitt ettersom priskrigen eskalerte, la Goldman til.Zeekr konkurrerer med rivaliserende produsenter fra Tesla til Nio og Xpeng, og leveransene i år har overgått de to sistnevnte, ifølge bransjedata.
Innleggstid: 27. mai 2024
