Unit EV Geely Zeekr mengumpul AS$441 juta di hujung teratas julat harga IPO New York dalam penawaran saham China terbesar sejak 2021

• Pembuat kereta menaikkan saiz IPOnya sebanyak 20 peratus untuk menampung permintaan daripada pelabur, kata sumber
• IPO Zeekr adalah yang terbesar oleh syarikat China di AS sejak Full Truck Alliance mengumpul AS$1.6 bilion pada Jun 2021

Zeekr Intelligent Technology, unit kenderaan elektrik (EV) premium yang dikawal oleh Geely Automobile yang tersenarai di Hong Kong, memperoleh kira-kira AS$441 juta (HK$3.4 bilion) selepas meningkatkan penawaran sahamnya di New York berikutan permintaan kukuh daripada pelabur global.

Pengeluar kereta China itu menjual 21 juta saham simpanan Amerika (ADS) pada harga AS$21 setiap satu, bahagian atas julat harga AS$18 hingga AS$21, menurut dua eksekutif yang diberi taklimat mengenai perkara itu.Syarikat itu sebelum ini memfailkan untuk menjual 17.5 juta ADS, dan memberi penaja jamin pilihan untuk menjual 2.625 juta ADS tambahan, menurut pemfailan kawal selianya pada 3 Mei.

Saham itu akan mula berdagang di Bursa Saham New York pada hari Jumaat.IPO, yang menilai Zeekr secara keseluruhan pada AS$5.1 bilion, adalah yang terbesar oleh syarikat China di AS sejak Full Truck Alliance mengumpul AS$1.6 bilion daripada penyenaraian New York pada Jun 2021, menurut data pertukaran.

"Selera untuk pembuat EV terkemuka China kekal kukuh di AS," kata Cao Hua, rakan kongsi di Unity Asset Management, firma ekuiti persendirian yang berpangkalan di Shanghai.“Prestasi Zeekr yang bertambah baik di China baru-baru ini telah memberi keyakinan kepada pelabur untuk melanggan IPO.”

Geely enggan mengulas ketika dihubungi di platform media sosial WeChat rasminya.

Pembuat EV itu, yang berpangkalan di Hangzhou di wilayah Zhejiang timur, meningkatkan saiz IPO sebanyak 20 peratus, menurut orang yang terlibat dalam perkara itu.Geely Auto, yang menyatakan ia akan membeli sehingga AS$320 juta nilai ekuiti dalam tawaran itu, akan mencairkan kepentingannya kepada hanya melebihi 50 peratus daripada 54.7 peratus.

Geely menubuhkan Zeekr pada 2021 dan mula menyampaikan Zeekr 001 pada Oktober 2021 dan model keduanya Zeekr 009 pada Januari 2023 dan SUV kompaknya yang dipanggil Zeekr X pada Jun 2023. Penambahan terkini pada barisannya termasuk Zeekr 009 Grand dan kenderaan pelbagai gunanya Zeekr MIX, kedua-duanya diperkenalkan bulan lepas.

IPO Zeekr datang di tengah-tengah jualan yang kukuh tahun ini, kebanyakannya dalam pasaran domestik.Firma itu menghantar 16,089 unit pada April, peningkatan 24 peratus berbanding Mac.Penghantaran dalam empat bulan pertama berjumlah 49,148 unit, 111 peratus lonjakan daripada tempoh yang sama tahun lepas, menurut pemfailan IPOnya.

Walaupun begitu, pembuat kereta tetap tidak menguntungkan.Ia mencatatkan kerugian bersih sebanyak 8.26 bilion yuan (AS$1.1 bilion) pada 2023 dan 7.66 bilion yuan pada 2022.

"Kami menganggarkan margin keuntungan kasar kami pada suku pertama 2024 lebih rendah daripada suku keempat 2023 kerana kesan negatif daripada penghantaran model kenderaan baharu serta perubahan dalam campuran produk," kata Zeekr dalam pemfailan AS.Jualan lebih tinggi bagi perniagaan margin rendah seperti bateri dan komponen juga boleh memberi kesan kepada hasil, tambahnya.

Jualan kereta hibrid elektrik dan plug-in tulen di seluruh tanah besar China meningkat 35 peratus kepada 2.48 juta unit dalam tempoh Januari hingga April berbanding setahun sebelumnya, menurut Persatuan Kereta Penumpang China, di tengah-tengah perang harga dan kebimbangan mengenai lebihan kapasiti dalam pasaran EV terbesar di dunia.

BYD yang berpangkalan di Shenzhen, pembina EV terbesar di dunia mengikut jualan unit, telah mengurangkan harga hampir semua keretanya sebanyak 5 peratus hingga 20 peratus sejak pertengahan Februari.Satu lagi pemotongan 10,300 yuan bagi setiap kenderaan oleh BYD boleh menyebabkan industri EV negara mengalami kerugian, kata Goldman Sachs dalam laporan bulan lepas.

Harga untuk 50 model merentasi pelbagai jenama telah menurun sebanyak 10 peratus secara purata apabila perang harga semakin memuncak, tambah Goldman.Zeekr bersaing dengan pengeluar saingan dari Tesla ke Nio dan Xpeng, dan penghantarannya tahun ini telah mengatasi dua yang terakhir, menurut data industri.