- 자동차 제조업체는 투자자들의 요구를 수용하기 위해 IPO 규모를 20% 늘렸다고 소식통은 말했습니다.
- Zeekr의 IPO는 Full Truck Alliance가 2021년 6월 16억 달러를 모금한 이후 미국 내 중국 기업의 IPO 중 최대 규모입니다.
홍콩 상장기업 지리 자동차(Geely Automobile)가 관리하는 프리미엄 전기자동차(EV) 사업부인 지커 인텔리전트 테크놀로지(Zeekr Intelligent Technology)는 글로벌 투자자들의 강력한 수요에 따라 뉴욕에서 주식 공모를 확대해 약 4억 4100만 달러(34억 홍콩 달러)를 조달했습니다.
이 문제에 대해 브리핑을 받은 두 명의 임원에 따르면 중국 자동차 제조업체는 미국 예탁주(ADS) 2,100만주를 주당 21달러에 매각했는데, 이는 미화 18~21달러 가격대의 가장 높은 가격입니다.5월 3일자 규제 신고서에 따르면 회사는 이전에 1,750만 개의 ADS를 판매하기로 신청했으며 인수자에게 추가로 262만 5천 개의 ADS를 판매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
해당 주식은 금요일부터 뉴욕 증권거래소에서 거래를 시작할 예정이다.거래소 데이터에 따르면 Zeekr의 전체 가치를 51억 달러로 평가한 이번 IPO는 Full Truck Alliance가 2021년 6월 뉴욕 상장에서 16억 달러를 조달한 이후 미국 내 중국 기업 중 최대 규모입니다.
상하이에 본사를 둔 사모펀드인 유니티 에셋 매니지먼트(Unity Asset Management)의 파트너 카오 후아(Cao Hua)는 “미국에서는 선도적인 중국 EV 제조업체에 대한 선호가 여전히 강하다”고 말했습니다."최근 중국에서 Zeekr의 향상된 실적은 투자자들에게 IPO 청약에 대한 확신을 주었습니다."
Geely는 공식 WeChat 소셜 미디어 플랫폼을 통해 연락을 받았을 때 논평을 거부했습니다.
관련 소식통에 따르면 동부 저장성 항저우에 본사를 둔 전기차 제조업체는 IPO 규모를 20% 늘렸다.이번 공모에서 최대 3억2천만 달러 상당의 지분을 매입하겠다고 밝힌 지리 자동차는 지분을 54.7%에서 50% 조금 넘는 수준으로 희석할 예정이다.
Geely는 2021년에 Zeekr를 설립하고 2021년 10월에 Zeekr 001, 2023년 1월에 두 번째 모델 Zeekr 009, 2023년 6월에 소형 SUV Zeekr X를 출시하기 시작했습니다. 최근 라인업에 추가된 제품으로는 Zeekr 009 Grand와 다목적 차량 Zeekr가 있습니다. MIX는 모두 지난달 공개됐다.
Zeekr의 IPO는 올해 주로 국내 시장에서 활발한 매출 속에 이루어졌습니다.이 회사는 4월에 16,089대를 납품했는데, 이는 3월보다 24% 증가한 수치입니다.IPO 서류에 따르면 첫 4개월 동안의 납품량은 총 49,148대로 지난해 같은 기간보다 111% 급증했다.
그럼에도 불구하고 자동차 제조사는 여전히 수익성이 좋지 않습니다.2023년에는 82억6000만 위안(11억 달러), 2022년에는 76억6000만 위안의 순손실을 기록했다.
Zeekr는 미국 서류에서 “2024년 1분기 총 이익률은 신차 모델 출시와 제품 믹스 변경으로 인한 부정적인 영향으로 인해 2023년 4분기보다 낮을 것으로 추정합니다.”라고 밝혔습니다.배터리, 부품 등 마진이 낮은 사업의 매출 증가도 실적에 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였다.
중국승용자동차협회(China Passenger Car Association)에 따르면 1월부터 4월까지 중국 본토 전역의 순수 전기 및 플러그인 하이브리드 자동차 판매량은 248만 대로 전년 동기 대비 35% 증가했다고 합니다. 이는 가격 전쟁과 과잉에 대한 우려 때문입니다. 세계 최대 EV 시장에서 용량을 확보하고 있습니다.
판매량 기준 세계 최대 EV 제조업체인 선전에 본사를 둔 BYD는 2월 중순부터 거의 모든 자동차 가격을 5~20% 인하했습니다.BYD가 차량당 10,300위안을 추가로 인하하면 국내 EV 산업이 손실을 입을 수 있다고 Goldman Sachs는 지난달 보고서에서 밝혔습니다.
골드만은 가격 전쟁이 격화되면서 다양한 브랜드에 걸쳐 50개 모델의 가격이 평균 10% 하락했다고 덧붙였다.업계 데이터에 따르면 Zeekr는 Tesla에서 Nio 및 Xpeng에 이르는 경쟁 생산업체와 경쟁하고 있으며 올해 납품량은 후자의 두 업체를 능가했습니다.
게시 시간: 2024년 5월 27일
