- יצרנית הרכב העלתה את היקף ההנפקה שלה ב-20% כדי להתאים לביקוש של משקיעים, אמרו מקורות
- ההנפקה של Zeekr היא הגדולה ביותר של חברה סינית בארה"ב מאז Full Truck Alliance גייסה 1.6 מיליארד דולר ביוני 2021
Zeekr Intelligent Technology, יחידת הפרימיום לכלי רכב חשמליים (EV) שבשליטת Geely Automobile הנסחרת בהונג קונג, גייסה כ-441 מיליון דולר (HK$3.4 מיליארד דולר) לאחר שהגדילה את הנפקת המניות שלה בניו יורק בעקבות ביקוש חזק של משקיעים גלובליים.
יצרנית הרכב הסינית מכרה 21 מיליון מניות פקדון אמריקאיות (ADS) במחיר של 21 דולר כל אחת, הקצה העליון של טווח המחירים של 18 עד 21 דולר אמריקאי, לפי שני בכירים שעודכנו בנושא.החברה הגישה מוקדם יותר בקשה למכירת 17.5 מיליון ADS, והעניקה לחתמים שלה אופציה למכור 2.625 מיליון ADS נוספים, בהתאם להגשתה הרגולטורית ב-3 במאי.
המניה אמורה להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ביום שישי.ההנפקה, אשר מעריכה את Zeekr כולה ב-5.1 מיליארד דולר, היא הגדולה ביותר של חברה סינית בארה"ב מאז Full Truck Alliance גייסה 1.6 מיליארד דולר מהרישום בניו יורק ביוני 2021, על פי נתוני הבורסה.
"התיאבון ליצרני EV סיניים מובילים נשאר חזק בארה"ב", אמר קאו הואה, שותף ב-Unity Asset Management, חברת פרייבט אקוויטי משנגחאי."הביצועים המשופרים של Zeekr בסין לאחרונה נתנו למשקיעים את הביטחון להירשם להנפקה".
ג'ילי סירבה להגיב כאשר יצרו קשר בפלטפורמת המדיה החברתית הרשמית שלה WeChat.
יצרנית EV, שבסיסה האנגג'ואו במזרח מחוז ג'ג'יאנג, הגדילה את היקף ההנפקה ב-20%, לפי אנשים המעורבים בעניין.Geely Auto, שהצהירה כי תרכוש הון עצמי בשווי של עד 320 מיליון דולר בהנפקה, תדלל את חלקה לקצת מעל 50% מ-54.7%.
Geely הקימה את Zeekr בשנת 2021 והחלה לספק את Zeekr 001 שלה באוקטובר 2021 ואת הדגם השני Zeekr 009 שלה בינואר 2023 ואת רכב השטח הקומפקטי שלה בשם Zeekr X ביוני 2023. התוספות האחרונות למערך שלה כוללות את Zeekr 009 Grand ואת הרכב הרב-תכליתי שלה Zeekr MIX, שניהם נחשפו בחודש שעבר.
ההנפקה של Zeekr הגיעה על רקע מכירות חזקות השנה, בעיקר בשוק המקומי.החברה סיפקה 16,089 יחידות באפריל, עלייה של 24% לעומת מרץ.המסירות בארבעת החודשים הראשונים הסתכמו ב-49,148 יחידות, זינוק של 111% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לפי הגשת ההנפקה שלה.
למרות זאת, יצרנית הרכב נותרה לא רווחית.היא רשמה הפסד נקי של 8.26 מיליארד יואן (1.1 מיליארד דולר) ב-2023 ו-7.66 מיליארד יואן ב-2022.
"אנו מעריכים את שולי הרווח הגולמי שלנו ברבעון הראשון של 2024 נמוך מהרבעון הרביעי של 2023 בגלל ההשפעה השלילית של אספקת דגמי רכב חדשים כמו גם שינוי בתמהיל המוצרים", אמרה Zeekr בהגשתה בארה"ב.מכירות גבוהות יותר של עסקים בעלי רווחים נמוכים יותר כמו סוללות ורכיבים עלולות גם להשפיע על התוצאות.
המכירות של מכוניות חשמליות טהורות והיברידיות פלאג-אין ברחבי סין היבשתית עלו ב-35% ל-2.48 מיליון יחידות בתקופת ינואר-אפריל לעומת שנה קודם לכן, על פי איגוד רכב הנוסעים בסין, על רקע מלחמת מחירים וחששות לגבי עודף קיבולת בשוק ה-EV הגדול בעולם.
BYD שבסיסה בשנזן, יצרנית EV הגדול בעולם לפי מכירות יחידות, הורידה את המחירים של כמעט כל המכוניות שלה ב-5% עד 20% מאז אמצע פברואר.קיצוץ נוסף של 10,300 יואן לכל רכב על ידי BYD עלול לגרום להפסדים בתעשיית ה-EV במדינה, אמר גולדמן זאקס בדו"ח בחודש שעבר.
המחירים של 50 דגמים במגוון מותגים ירדו ב-10 אחוזים בממוצע ככל שמלחמת המחירים הסלימה, הוסיף גולדמן.Zeekr מתחרה עם יצרנים מתחרים מטסלה ועד לניו ו-Xpeng, והמשלוחים שלה השנה עלו על השניים האחרונים, לפי נתוני התעשייה.
זמן פרסום: 27 במאי 2024
