- La casa automobilistica ha aumentato la dimensione della sua IPO del 20% per soddisfare la domanda degli investitori, hanno detto fonti
- L'IPO di Zeekr è la più grande di una società cinese negli Stati Uniti da quando Full Truck Alliance ha raccolto 1,6 miliardi di dollari nel giugno 2021
Zeekr Intelligent Technology, l'unità premium di veicoli elettrici (EV) controllata da Geely Automobile, quotata a Hong Kong, ha raccolto circa 441 milioni di dollari (3,4 miliardi di dollari di Hong Kong) dopo aver aumentato la sua offerta di azioni a New York in seguito alla forte domanda da parte degli investitori globali.
La casa automobilistica cinese ha venduto 21 milioni di azioni depositarie americane (ADS) a 21 dollari ciascuna, il limite massimo della fascia di prezzo compresa tra 18 e 21 dollari, secondo due dirigenti informati sulla questione.La società aveva precedentemente presentato istanza di vendita di 17,5 milioni di ADS e aveva concesso ai suoi sottoscrittori un'opzione per vendere ulteriori 2,625 milioni di ADS, secondo la sua dichiarazione regolamentare del 3 maggio.
Il titolo dovrebbe iniziare a essere negoziato alla Borsa di New York venerdì.L’IPO, che valuta complessivamente Zeekr a 5,1 miliardi di dollari, è la più grande di una società cinese negli Stati Uniti da quando Full Truck Alliance ha raccolto 1,6 miliardi di dollari dalla sua quotazione a New York nel giugno 2021, secondo i dati di scambio.
“L’appetito per i principali produttori cinesi di veicoli elettrici rimane forte negli Stati Uniti”, ha affermato Cao Hua, partner di Unity Asset Management, una società di private equity con sede a Shanghai."La recente performance migliorata di Zeekr in Cina ha dato agli investitori la fiducia necessaria per sottoscrivere l'IPO."
Geely ha rifiutato di commentare quando è stata contattata sulla sua piattaforma di social media ufficiale WeChat.
Secondo le persone coinvolte nella questione, il produttore di veicoli elettrici, con sede a Hangzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, ha aumentato le dimensioni dell'IPO del 20%.Geely Auto, che ha indicato che acquisterà fino a 320 milioni di dollari di azioni nell'offerta, diluirà la sua partecipazione dal 54,7% a poco più del 50%.
Geely ha fondato Zeekr nel 2021 e ha iniziato a consegnare il suo Zeekr 001 nell'ottobre 2021 e il suo secondo modello Zeekr 009 nel gennaio 2023 e il suo SUV compatto chiamato Zeekr X nel giugno 2023. Le recenti aggiunte alla sua gamma includono Zeekr 009 Grand e il suo veicolo multiuso Zeekr MIX, entrambi presentati il mese scorso.
L'IPO di Zeekr è avvenuta quest'anno in un contesto di robuste vendite, principalmente nel mercato interno.L'azienda ha consegnato 16.089 unità nel mese di aprile, con un aumento del 24% rispetto a marzo.Secondo la dichiarazione IPO, le consegne nei primi quattro mesi sono state pari a 49.148 unità, il 111% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Anche così, la casa automobilistica rimane non redditizia.Ha registrato una perdita netta di 8,26 miliardi di yuan (1,1 miliardi di dollari) nel 2023 e di 7,66 miliardi di yuan nel 2022.
“Stimiamo che il nostro margine di profitto lordo nel primo trimestre del 2024 sarà inferiore rispetto al quarto trimestre del 2023 a causa dell’effetto negativo derivante dalla consegna di nuovi modelli di veicoli e del cambiamento nel mix di prodotti”, ha affermato Zeekr nella sua dichiarazione statunitense.Anche l’aumento delle vendite di attività a margine inferiore come batterie e componenti potrebbe avere un impatto sui risultati, ha aggiunto.
Secondo la China Passenger Car Association, le vendite di auto puramente elettriche e ibride plug-in in tutta la Cina continentale sono aumentate del 35% a 2,48 milioni di unità nel periodo gennaio-aprile rispetto all’anno precedente, in un contesto di guerra dei prezzi e preoccupazioni per gli eccessi. capacità nel più grande mercato di veicoli elettrici del mondo.
BYD, con sede a Shenzhen, il più grande costruttore di veicoli elettrici al mondo per unità vendute, ha tagliato i prezzi di quasi tutte le sue auto dal 5% al 20% da metà febbraio.Un altro taglio di 10.300 yuan per veicolo da parte di BYD potrebbe portare in perdita l’industria nazionale dei veicoli elettrici, ha affermato Goldman Sachs in un rapporto del mese scorso.
I prezzi per 50 modelli di una vasta gamma di marchi sono scesi in media del 10% con l’intensificarsi della guerra dei prezzi, ha aggiunto Goldman.Zeekr compete con produttori rivali, da Tesla a Nio e Xpeng, e le sue consegne quest'anno hanno superato gli ultimi due, secondo i dati del settore.
Orario di pubblicazione: 27 maggio 2024
