- Produsen mobil menaikkan ukuran IPO sebesar 20 persen untuk mengakomodasi permintaan investor, kata sumber
- IPO Zeekr merupakan yang terbesar yang dilakukan perusahaan Tiongkok di AS sejak Full Truck Alliance mengumpulkan dana US$1,6 miliar pada Juni 2021
Zeekr Intelligent Technology, unit kendaraan listrik (EV) premium yang dikendalikan oleh Geely Automobile yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong, mengumpulkan dana sekitar US$441 juta (HK$3,4 miliar) setelah meningkatkan penawaran sahamnya di New York menyusul kuatnya permintaan dari investor global.
Produsen mobil Tiongkok tersebut menjual 21 juta American Depositary Shares (ADS) dengan harga masing-masing US$21, yang merupakan batas atas kisaran harga US$18 hingga US$21, menurut dua eksekutif yang diberi penjelasan mengenai masalah tersebut.Perusahaan sebelumnya mengajukan untuk menjual 17,5 juta ADS, dan memberikan opsi kepada penjamin emisi untuk menjual 2,625 juta ADS tambahan, menurut peraturan yang diajukan pada 3 Mei.
Saham tersebut akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada hari Jumat.IPO tersebut, yang menilai Zeekr secara keseluruhan sebesar US$5,1 miliar, adalah yang terbesar yang dilakukan perusahaan Tiongkok di AS sejak Full Truck Alliance mengumpulkan US$1,6 miliar dari pencatatannya di New York pada Juni 2021, menurut data bursa.
“Selera produsen kendaraan listrik terkemuka Tiongkok tetap kuat di AS,” kata Cao Hua, partner di Unity Asset Management, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di Shanghai.“Peningkatan kinerja Zeekr di Tiongkok baru-baru ini telah memberikan kepercayaan kepada investor untuk melakukan IPO.”
Geely menolak berkomentar ketika dihubungi melalui platform media sosial resmi WeChat.
Produsen kendaraan listrik tersebut, yang berbasis di Hangzhou di provinsi Zhejiang bagian timur, meningkatkan jumlah IPO sebesar 20 persen, menurut orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut.Geely Auto, yang mengindikasikan akan membeli ekuitas senilai hingga US$320 juta dalam penawaran tersebut, akan mengurangi kepemilikannya menjadi sedikit di atas 50 persen dari 54,7 persen.
Geely mendirikan Zeekr pada tahun 2021 dan mulai mengirimkan Zeekr 001 pada bulan Oktober 2021 dan model keduanya Zeekr 009 pada bulan Januari 2023 dan SUV kompaknya bernama Zeekr X pada bulan Juni 2023. Penambahan terbaru pada jajarannya termasuk Zeekr 009 Grand dan kendaraan serba guna Zeekr MIX, keduanya diluncurkan bulan lalu.
IPO Zeekr terjadi di tengah penjualan yang kuat tahun ini, sebagian besar di pasar domestik.Perusahaan mengirimkan 16.089 unit pada bulan April, meningkat 24 persen dibandingkan bulan Maret.Pengiriman dalam empat bulan pertama berjumlah 49.148 unit, melonjak 111 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut pengajuan IPO perusahaan.
Meski begitu, produsen mobil tetap tidak mendapat untung.Perusahaan ini mencatat kerugian bersih sebesar 8,26 miliar yuan (US$1,1 miliar) pada tahun 2023 dan 7,66 miliar yuan pada tahun 2022.
“Kami memperkirakan margin laba kotor kami pada kuartal pertama tahun 2024 lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun 2023 karena dampak negatif dari pengiriman model kendaraan baru serta perubahan bauran produk,” kata Zeekr dalam pengajuannya di AS.Penjualan yang lebih tinggi pada bisnis dengan margin lebih rendah seperti baterai dan komponen juga dapat berdampak pada hasil, tambahnya.
Penjualan mobil listrik murni dan mobil hibrida plug-in di seluruh daratan Tiongkok meningkat 35 persen menjadi 2,48 juta unit pada periode Januari-April dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, di tengah perang harga dan kekhawatiran akan kelebihan pasokan. kapasitas di pasar EV terbesar di dunia.
BYD yang berbasis di Shenzhen, pembuat kendaraan listrik terbesar di dunia berdasarkan penjualan unit, telah memangkas harga hampir semua mobilnya sebesar 5 persen hingga 20 persen sejak pertengahan Februari.Pemotongan lain sebesar 10.300 yuan per kendaraan oleh BYD dapat menyebabkan industri kendaraan listrik di negara tersebut mengalami kerugian, kata Goldman Sachs dalam sebuah laporan bulan lalu.
Harga untuk 50 model dari berbagai merek telah turun rata-rata 10 persen seiring meningkatnya perang harga, Goldman menambahkan.Zeekr bersaing dengan produsen saingannya mulai dari Tesla hingga Nio dan Xpeng, dan pengirimannya tahun ini telah melampaui dua produsen terakhir, menurut data industri.
Waktu posting: 27 Mei-2024
