- Proizvođač automobila povećao je svoju IPO veličinu za 20 posto kako bi zadovoljio potražnju investitora, rekli su izvori
- Zeekrovo IPO najveće je kinesko poduzeće u SAD-u od kada je Full Truck Alliance prikupio 1,6 milijardi USD u lipnju 2021.
Zeekr Intelligent Technology, premium jedinica za električna vozila (EV) pod kontrolom Geely Automobilea uvrštenog na burzu u Hong Kongu, prikupila je oko 441 milijun američkih dolara (3,4 milijarde HK$) nakon povećanja ponude dionica u New Yorku nakon velike potražnje globalnih ulagača.
Kineski proizvođač automobila prodao je 21 milijun američkih depozitnih dionica (ADS) po 21 USD svaka, što je gornja granica cjenovnog raspona od 18 do 21 USD, prema dvojici izvršnih direktora upućenih u to pitanje.Tvrtka je ranije podnijela zahtjev za prodaju 17,5 milijuna ADS-a i odobrila svojim pokroviteljima opciju da prodaju dodatnih 2,625 milijuna ADS-a, prema svojoj regulatornoj prijavi od 3. svibnja.
Dionicama bi se u petak trebalo početi trgovati na burzi u New Yorku.IPO, koji procjenjuje Zeekr kao cjelinu na 5,1 milijardu američkih dolara, najveći je koji je kineska kompanija izvršila u SAD-u otkako je Full Truck Alliance prikupio 1,6 milijardi američkih dolara sa svoje kotacije u New Yorku u lipnju 2021., prema podacima s burze.
"Apetit za vodeće kineske proizvođače električnih vozila i dalje je jak u SAD-u", rekao je Cao Hua, partner u Unity Asset Managementu, privatnoj investicijskoj tvrtki sa sjedištem u Šangaju."Zeekr-ov poboljšani učinak u Kini nedavno je ulagačima dao povjerenje da se pretplate na IPO."
Geely je odbio komentirati kada su ga kontaktirali na svojoj službenoj platformi društvenih medija WeChat.
Proizvođač električnih vozila, sa sjedištem u Hangzhouu u istočnoj pokrajini Zhejiang, povećao je veličinu IPO-a za 20 posto, prema osobama uključenim u stvar.Geely Auto, koji je naznačio da će kupiti do 320 milijuna dolara vrijednog kapitala u ponudi, smanjit će svoj udio na nešto više od 50 posto s 54,7 posto.
Geely je osnovao Zeekr 2021. i počeo isporučivati svoj Zeekr 001 u listopadu 2021. i svoj drugi model Zeekr 009 u siječnju 2023. te svoj kompaktni SUV nazvan Zeekr X u lipnju 2023. Nedavni dodaci njegovoj liniji uključuju Zeekr 009 Grand i njegovo višenamjensko vozilo Zeekr MIX, oba predstavljena prošli mjesec.
Zeekrov IPO došao je usred snažne prodaje ove godine, uglavnom na domaćem tržištu.Tvrtka je u travnju isporučila 16.089 jedinica, što je povećanje od 24 posto u odnosu na ožujak.Isporuke u prva četiri mjeseca iznosile su ukupno 49.148 jedinica, što je porast od 111 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema IPO dokumentaciji.
Unatoč tome, proizvođač automobila ostaje neprofitabilan.Zabilježio je neto gubitak od 8,26 milijardi juana (1,1 milijarda američkih dolara) u 2023. i 7,66 milijardi juana u 2022. godini.
“Procjenjujemo da će naša bruto profitna marža u prvom tromjesečju 2024. biti niža nego u četvrtom tromjesečju 2023. zbog negativnog učinka isporuke novih modela vozila kao i promjene u miksu proizvoda,” rekao je Zeekr u svojoj američkoj prijavi.Veća prodaja poslovanja s nižom maržom poput baterija i komponenti također bi mogla utjecati na rezultate, dodaje se.
Prodaja čisto električnih i plug-in hibridnih automobila diljem Kine porasla je 35 posto na 2,48 milijuna jedinica u razdoblju od siječnja do travnja u odnosu na godinu ranije, prema Udruzi kineskih osobnih automobila, usred cjenovnog rata i zabrinutosti oko viška kapaciteta na najvećem svjetskom tržištu EV.
BYD sa sjedištem u Shenzhenu, najveći svjetski proizvođač električnih vozila po prodaji, snizio je cijene gotovo svih svojih automobila za 5 do 20 posto od sredine veljače.Još jedno smanjenje od 10.300 juana po vozilu od strane BYD-a moglo bi dovesti nacionalnu industriju električnih vozila u gubitke, rekao je Goldman Sachs u prošlomjesečnom izvješću.
Cijene za 50 modela u nizu marki pale su u prosjeku za 10 posto kako je rat cijena eskalirao, dodao je Goldman.Zeekr se natječe s konkurentskim proizvođačima od Tesle do Nia i Xpenga, a njegove su ovogodišnje isporuke nadmašile posljednja dva, prema podacima industrije.
Vrijeme objave: 27. svibnja 2024
