- Le constructeur automobile a augmenté la taille de son introduction en bourse de 20 pour cent pour répondre à la demande des investisseurs, selon des sources.
- L'introduction en bourse de Zeekr est la plus importante réalisée par une entreprise chinoise aux États-Unis depuis que Full Truck Alliance a levé 1,6 milliard de dollars en juin 2021.
Zeekr Intelligent Technology, l'unité de véhicules électriques (VE) haut de gamme contrôlée par Geely Automobile, cotée à Hong Kong, a levé environ 441 millions de dollars américains (3,4 milliards de dollars de Hong Kong) après avoir augmenté son offre d'actions à New York suite à la forte demande des investisseurs mondiaux.
Le constructeur automobile chinois a vendu 21 millions d'American Depositary Shares (ADS) à 21 dollars chacune, soit le haut de la fourchette de prix comprise entre 18 et 21 dollars, selon deux dirigeants informés du dossier.La société avait précédemment déposé une demande de vente de 17,5 millions d'ADS et avait accordé à ses souscripteurs une option pour vendre 2,625 millions d'ADS supplémentaires, selon son dossier réglementaire du 3 mai.
Le titre devrait commencer à être négocié à la Bourse de New York vendredi.L'introduction en bourse, qui valorise Zeekr dans son ensemble à 5,1 milliards de dollars, est la plus importante réalisée par une entreprise chinoise aux États-Unis depuis que Full Truck Alliance a levé 1,6 milliard de dollars grâce à sa cotation à New York en juin 2021, selon les données de la bourse.
"L'appétit pour les principaux fabricants chinois de véhicules électriques reste fort aux États-Unis", a déclaré Cao Hua, associé chez Unity Asset Management, une société de capital-investissement basée à Shanghai."L'amélioration récente des performances de Zeekr en Chine a donné aux investisseurs la confiance nécessaire pour souscrire à l'introduction en bourse."
Geely a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté sur sa plateforme officielle de médias sociaux WeChat.
Le fabricant de véhicules électriques, basé à Hangzhou, dans la province orientale du Zhejiang, a augmenté la taille de son introduction en bourse de 20 %, selon les personnes impliquées dans l'affaire.Geely Auto, qui a indiqué qu'elle achèterait jusqu'à 320 millions de dollars de capitaux propres dans le cadre de l'offre, diluera sa participation de 54,7 pour cent à un peu plus de 50 pour cent.
Geely a créé Zeekr en 2021 et a commencé à livrer son Zeekr 001 en octobre 2021, son deuxième modèle Zeekr 009 en janvier 2023 et son SUV compact appelé Zeekr X en juin 2023. Les ajouts récents à sa gamme incluent le Zeekr 009 Grand et son véhicule polyvalent Zeekr. MIX, tous deux dévoilés le mois dernier.
L'introduction en bourse de Zeekr s'est produite dans un contexte de ventes robustes cette année, principalement sur le marché intérieur.L'entreprise a livré 16 089 unités en avril, soit une augmentation de 24 pour cent par rapport à mars.Les livraisons au cours des quatre premiers mois ont totalisé 49 148 unités, soit une augmentation de 111 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon le dossier d'introduction en bourse.
Malgré cela, le constructeur automobile reste déficitaire.Elle a enregistré une perte nette de 8,26 milliards de yuans (1,1 milliard de dollars) en 2023 et de 7,66 milliards de yuans en 2022.
"Nous estimons que notre marge bénéficiaire brute au premier trimestre 2024 sera inférieure à celle du quatrième trimestre 2023 en raison de l'effet négatif de la livraison de nouveaux modèles de véhicules ainsi que du changement dans la composition des produits", a déclaré Zeekr dans son dossier américain.Des ventes plus élevées dans les activités à plus faible marge, comme les batteries et les composants, pourraient également avoir un impact sur les résultats, ajoute-t-il.
Les ventes de voitures purement électriques et hybrides rechargeables en Chine continentale ont augmenté de 35% pour atteindre 2,48 millions d'unités entre janvier et avril par rapport à l'année précédente, selon l'Association chinoise des voitures de tourisme, dans un contexte de guerre des prix et d'inquiétudes concernant les excès. capacité sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques.
BYD, basé à Shenzhen, le plus grand constructeur de véhicules électriques au monde en termes de ventes unitaires, a réduit les prix de presque toutes ses voitures de 5 à 20 pour cent depuis la mi-février.Une autre réduction de 10 300 yuans par véhicule par BYD pourrait entraîner des pertes pour l'industrie nationale des véhicules électriques, a déclaré Goldman Sachs dans un rapport le mois dernier.
Les prix de 50 modèles de différentes marques ont chuté de 10 pour cent en moyenne à mesure que la guerre des prix s'intensifiait, a ajouté Goldman.Zeekr est en concurrence avec des producteurs concurrents de Tesla à Nio et Xpeng, et ses livraisons cette année ont dépassé les deux derniers, selon les données de l'industrie.
Heure de publication : 27 mai 2024
