- El fabricante de automóviles aumentó el tamaño de su oferta pública inicial en un 20 por ciento para satisfacer la demanda de los inversores, dijeron las fuentes.
- La oferta pública inicial de Zeekr es la mayor de una empresa china en EE. UU. desde que Full Truck Alliance recaudó 1.600 millones de dólares en junio de 2021.
Zeekr Intelligent Technology, la unidad de vehículos eléctricos (EV) premium controlada por Geely Automobile, que cotiza en Hong Kong, recaudó alrededor de 441 millones de dólares (3.400 millones de dólares de Hong Kong) después de ampliar su oferta de acciones en Nueva York tras la fuerte demanda de los inversores globales.
El fabricante de automóviles chino vendió 21 millones de acciones de depósito estadounidenses (ADS) a 21 dólares cada una, el extremo superior del rango de precios de 18 a 21 dólares, según dos ejecutivos informados sobre el asunto.Anteriormente, la compañía presentó una solicitud para vender 17,5 millones de ADS y otorgó a sus suscriptores una opción para vender 2,625 millones de ADS adicionales, según su presentación regulatoria del 3 de mayo.
La acción comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York el viernes.La OPI, que valora a Zeekr en su conjunto en 5.100 millones de dólares, es la mayor de una empresa china en EE.UU. desde que Full Truck Alliance recaudó 1.600 millones de dólares de su cotización en Nueva York en junio de 2021, según datos de la bolsa.
"El apetito por los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos sigue siendo fuerte en Estados Unidos", dijo Cao Hua, socio de Unity Asset Management, una firma de capital privado con sede en Shanghai."El rendimiento mejorado de Zeekr en China recientemente ha dado a los inversores la confianza para suscribirse a la IPO".
Geely se negó a hacer comentarios cuando fue contactado en su plataforma oficial de redes sociales WeChat.
El fabricante de vehículos eléctricos, con sede en Hangzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, aumentó el tamaño de la oferta pública inicial en un 20 por ciento, según personas involucradas en el asunto.Geely Auto, que indicó que compraría hasta 320 millones de dólares en acciones en la oferta, diluirá su participación desde el 54,7 por ciento hasta poco más del 50 por ciento.
Geely estableció Zeekr en 2021 y comenzó a entregar su Zeekr 001 en octubre de 2021 y su segundo modelo Zeekr 009 en enero de 2023 y su SUV compacto llamado Zeekr X en junio de 2023. Las incorporaciones recientes a su línea incluyen Zeekr 009 Grand y su vehículo multipropósito Zeekr. MIX, ambos presentados el mes pasado.
La oferta pública inicial de Zeekr se produjo en medio de sólidas ventas este año, principalmente en el mercado interno.La empresa entregó 16.089 unidades en abril, un aumento del 24 por ciento con respecto a marzo.Las entregas en los primeros cuatro meses totalizaron 49.148 unidades, un aumento del 111 por ciento respecto al mismo período del año pasado, según su presentación de oferta pública inicial.
Aun así, el fabricante de automóviles sigue sin ser rentable.Registró una pérdida neta de 8.260 millones de yuanes (1.100 millones de dólares estadounidenses) en 2023 y 7.660 millones de yuanes en 2022.
"Estimamos que nuestro margen de beneficio bruto en el primer trimestre de 2024 será inferior al del cuarto trimestre de 2023 debido al efecto negativo de la entrega de nuevos modelos de vehículos, así como al cambio en la combinación de productos", dijo Zeekr en su presentación en Estados Unidos.Las mayores ventas de negocios de menor margen como baterías y componentes también podrían afectar los resultados, añadió.
Las ventas de automóviles puramente eléctricos e híbridos enchufables en China continental aumentaron un 35 por ciento a 2,48 millones de unidades en el período de enero a abril respecto al año anterior, según la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, en medio de una guerra de precios y preocupaciones sobre el exceso. capacidad en el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo.
BYD, con sede en Shenzhen, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo por ventas de unidades, ha reducido los precios de casi todos sus automóviles entre un 5 y un 20 por ciento desde mediados de febrero.Otro recorte de 10.300 yuanes por vehículo por parte de BYD podría provocar pérdidas en la industria de vehículos eléctricos del país, dijo Goldman Sachs en un informe el mes pasado.
Los precios de 50 modelos de una variedad de marcas han caído un 10 por ciento en promedio a medida que se intensificaba la guerra de precios, añadió Goldman.Zeekr compite con productores rivales, desde Tesla hasta Nio y Xpeng, y sus entregas este año han superado a las de los dos últimos, según datos de la industria.
Hora de publicación: 27 de mayo de 2024
