- Bilproducenten hævede sin børsnoteringsstørrelse med 20 procent for at imødekomme efterspørgslen fra investorer, sagde kilder
- Zeekrs børsnotering er den største af et kinesisk selskab i USA, siden Full Truck Alliance rejste 1,6 milliarder USD i juni 2021
Zeekr Intelligent Technology, den førsteklasses elektriske køretøjsenhed (EV) kontrolleret af Hong Kong-børsnoterede Geely Automobile, rejste omkring US$441 millioner (HK$3,4 milliarder) efter at have øget sit aktieudbud i New York efter stærk efterspørgsel fra globale investorer.
Den kinesiske bilproducent solgte 21 millioner amerikanske depositaraktier (ADS) til US$21 hver, den øverste ende af prisintervallet på US$18 til US$21, ifølge to ledere orienteret om sagen.Selskabet ansøgte tidligere om at sælge 17,5 millioner ADS og gav sine underwriters en option på at sælge yderligere 2,625 millioner ADS, i henhold til dets lovgivningsmæssige ansøgning den 3. maj.
Aktien skal begynde at handle på New York Stock Exchange på fredag.Børsnoteringen, som værdisætter Zeekr som helhed til US$5,1 milliarder, er den største af et kinesisk selskab i USA, siden Full Truck Alliance rejste US$1,6 milliarder fra sin børsnotering i New York i juni 2021, ifølge udvekslingsdata.
"Appetitten på førende kinesiske elbilproducenter er fortsat stærk i USA," sagde Cao Hua, partner hos Unity Asset Management, et Shanghai-baseret private equity-firma."Zeekrs forbedrede præstation i Kina for nylig har givet investorerne tillid til at abonnere på børsnoteringen."
Geely afviste at kommentere, da hun blev kontaktet på sin officielle WeChat sociale medieplatform.
Elbilproducenten, der er baseret i Hangzhou i den østlige Zhejiang-provins, øgede børsnoteringsstørrelsen med 20 procent, ifølge folk involveret i sagen.Geely Auto, som indikerede, at det ville købe op til 320 millioner USD i egenkapital i udbuddet, vil udvande sin andel til lige over 50 procent fra 54,7 procent.
Geely etablerede Zeekr i 2021 og begyndte at levere sin Zeekr 001 i oktober 2021 og sin anden model Zeekr 009 i januar 2023 og dens kompakte SUV kaldet Zeekr X i juni 2023. Nylige tilføjelser til sin line-up omfatter Zeekr 009 Grand og dens multifunktionskøretøj Zeekr MIX, begge afsløret i sidste måned.
Zeekrs børsnotering kom midt i et robust salg i år, hovedsageligt på hjemmemarkedet.Firmaet leverede 16.089 enheder i april, en stigning på 24 procent i forhold til marts.Leveringerne i de første fire måneder udgjorde 49.148 enheder, en stigning på 111 procent i forhold til samme periode sidste år, ifølge dens børsintroduktion.
Alligevel forbliver bilproducenten urentabel.Det registrerede et nettotab på 8,26 milliarder yuan (1,1 milliarder USD) i 2023 og 7,66 milliarder yuan i 2022.
"Vi estimerer vores bruttoavancemargin i første kvartal af 2024 til at være lavere end fjerde kvartal af 2023 på grund af den negative effekt fra leveringen af nye bilmodeller samt ændring i produktmix," sagde Zeekr i sin amerikanske ansøgning.Højere salg af virksomheder med lavere marginer som batterier og komponenter kan også påvirke resultaterne, tilføjede den.
Salget af rene elektriske og plug-in hybridbiler på tværs af det kinesiske fastland steg med 35 procent til 2,48 millioner enheder i perioden januar til april i forhold til et år tidligere, ifølge China Passenger Car Association, midt i en priskrig og bekymringer om overskydende kapacitet på verdens største el-marked.
Shenzhen-baserede BYD, verdens største elbilbygger efter enhedssalg, har sænket priserne på næsten alle sine biler med 5 procent til 20 procent siden midten af februar.Endnu en nedskæring på 10.300 yuan pr. køretøj fra BYD kan drive landets el-industri i tab, sagde Goldman Sachs i en rapport i sidste måned.
Priserne for 50 modeller på tværs af en række mærker er faldet med 10 procent i gennemsnit, da priskrigen eskalerede, tilføjede Goldman.Zeekr konkurrerer med rivaliserende producenter fra Tesla til Nio og Xpeng, og dets leverancer i år har overgået de to sidstnævnte ifølge industridata.
Indlægstid: 27. maj 2024
