Подразделението за електромобили на Geely Zeekr набира 441 милиона щатски долара в горния край на ценовия диапазон на IPO в Ню Йорк в най-голямото предлагане на китайски акции от 2021 г.

• Производителят на автомобили увеличи размера на своето IPO с 20 процента, за да отговори на търсенето от страна на инвеститорите, казаха източници
• IPO на Zeekr е най-голямото от китайска компания в САЩ, откакто Full Truck Alliance събра 1,6 милиарда щатски долара през юни 2021 г.

Zeekr Intelligent Technology, подразделението за първокласни електрически превозни средства (EV), контролирано от регистрираната в Хонконг Geely Automobile, набра около 441 милиона щатски долара (3,4 милиарда хонконгски долара), след като увеличи предлагането на акции в Ню Йорк след силно търсене от глобални инвеститори.

Китайският производител на автомобили продаде 21 милиона американски депозитарни акции (ADS) на цена от 21 щатски долара всяка, което е горната граница на ценовия диапазон от 18 до 21 щатски долара, според двама ръководители, информирани по въпроса.Компанията по-рано подаде заявление за продажба на 17,5 милиона ADS и предостави на своите застрахователи опция да продадат допълнителни 2,625 милиона ADS, според нейното регулаторно подаване на 3 май.

Акциите трябва да започнат да се търгуват на Нюйоркската фондова борса в петък.IPO, което оценява Zeekr като цяло на 5,1 милиарда щатски долара, е най-голямото от китайска компания в САЩ, откакто Full Truck Alliance набра 1,6 милиарда щатски долара от листването си в Ню Йорк през юни 2021 г., според борсови данни.

„Апетитът към водещите китайски производители на електромобили остава силен в САЩ“, каза Као Хуа, партньор в Unity Asset Management, базирана в Шанхай частна инвестиционна компания.„Подобреното представяне на Zeekr в Китай напоследък даде на инвеститорите увереност да се абонират за IPO.“

Geely отказа коментар, когато се свърза с официалната платформа за социални медии WeChat.

Производителят на електромобили, базиран в Ханджоу в източната провинция Zhejiang, е увеличил размера на IPO с 20 процента, според хора, замесени в въпроса.Geely Auto, която посочи, че ще купи капитал на стойност до 320 милиона щатски долара при предлагането, ще намали дела си до малко над 50 процента от 54,7 процента.

Geely създаде Zeekr през 2021 г. и започна да доставя своя Zeekr 001 през октомври 2021 г. и втория си модел Zeekr 009 през януари 2023 г. и своя компактен SUV, наречен Zeekr X през юни 2023 г. Скорошните попълнения в гамата му включват Zeekr 009 Grand и неговия многофункционален автомобил Zeekr MIX, и двата представени миналия месец.

IPO-то на Zeekr дойде на фона на стабилни продажби тази година, най-вече на вътрешния пазар.Фирмата е доставила 16 089 единици през април, което е 24% увеличение спрямо март.Доставките през първите четири месеца възлизат на общо 49 148 единици, което е 111% увеличение от същия период на миналата година, според документацията за IPO.

Въпреки това автомобилният производител остава нерентабилен.Той регистрира нетна загуба от 8,26 милиарда юана (1,1 милиарда щатски долара) през 2023 г. и 7,66 милиарда юана през 2022 г.

„Оценяваме нашия брутен марж на печалба през първото тримесечие на 2024 г. да бъде по-нисък от четвъртото тримесечие на 2023 г. поради отрицателния ефект от доставката на нови модели превозни средства, както и промяната в продуктовия микс“, каза Zeekr в своето подаване в САЩ.По-високите продажби на бизнеси с по-нисък марж като батерии и компоненти също биха могли да повлияят на резултатите, добавя той.

Продажбите на чисто електрически и plug-in хибридни автомобили в континентален Китай са се увеличили с 35 процента до 2,48 милиона единици през периода януари-април спрямо година по-рано, според Китайската асоциация за леки автомобили, на фона на ценова война и опасения за излишък капацитет на най-големия пазар на EV в света.

Базираната в Шенжен BYD, най-големият производител на електромобили в света по брой продажби, намали цените на почти всичките си автомобили с 5% до 20% от средата на февруари.Друго намаление от 10 300 юана на превозно средство от BYD може да доведе националната EV индустрия до загуби, каза Goldman Sachs в доклад от миналия месец.

Цените на 50 модела в редица марки са паднали средно с 10 процента, тъй като ценова война ескалира, добави Goldman.Zeekr се конкурира с конкурентни производители от Tesla до Nio и Xpeng, а доставките му тази година надминаха последните два, според данни от индустрията.